AB&CompanyがIPO(新規上場)が承認されました。
AB&CompanyIPOの上場日は11/19(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/4(木)～11/10(金)となってます。
AB&Company(9251)の各種経営指標
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AB&Company(9251)IPOの基礎情報
| 証券コード | 9251 |
| 社名 | 株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン |
| 上場日 | 11/19(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 4,682,100株 |
| OA | 709,700株 |
| 想定発行価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 11/2に決定 |
| 最低必要金額 | 14.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 80.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 217.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/4～11/10 |
| 公募価格決定日 | 11/11 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | マッコリーキャピタル証券 野村證券 三菱UFJMS証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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AB&Company(9251)は、「Agu.」・「FADE&LINE」ブランドの美容室チェーンを全国展開しており、2021年9月末現在で655の店舗(直営店242：フランチャイズ店413)を運営しています。
⇒ インタビュー記事
AB&Company(9251)の公開規模は想定価格ベースで約80.0億円となり、VCファンド3社合計で10,315,720株(総株数の約67.9%)保有しており、上場時に保有の約45%を放出して上場後は3社計で約492.3万株(総株数の約32.3%)残ります。
VC3社に次ぐ第4位は同グループ子会社代表でFC店舗開発担当の丹内氏で約10%.0%を保有しており、5・6・8位に同社役員が半数以上の議決権を有する法人3社で計約16.5%、代表取締役社長の市瀬氏は第7位で約3.3%を保有しています。
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、VC残の約492.3万株分に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
なお、売出しの半数未満を上限として米国やカナダを除く海外にも販売される予定で、従業員持ち株会とグループ取引先持ち株会に各13,600株を上限として親引けで割り当てる予定です。
⇒ フル板最強！
AB&Company(9251)は公開規模が大きめなファンドの出口案件として警戒されそうですが、同社はコロナ禍でも積極的に店舗を拡大しており、「勢い」も感じます。
パッと見ではそれなりに健闘しそうなイメージも湧きますが、まずは仮条件や海外市場での需要動向が気になるところです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2021IPO AB&Company 上場承認
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