Kudan(4425)がIPO(新規上場)承認されました。
Kudan(4425)の上場日は12/19(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/4(火)～12/10(月)となってます。
Kudanの上場日はソフトバンク(9434)と同日上場となります。
これで12月のIPOは計12社となりました。
Kudan(4425)の事業内容
Kudan(4425)は、イギリスに研究開発拠点を持つ人工知覚技術のパイオニア企業であり、人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供を行っています。
人工知覚(AP＝Artificial Perception)は、Kudanグループが技術を提唱、研究開発している技術です。
同社はAP(人工知覚)の基幹技術をハードウェアに組み込む「KudanSLAM」を前期にリリースし、ソフトウェアライセンス化して顧客に提供しています。
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人間の「脳」を代替するAI(人工知能)は目覚ましい発展を遂げており、機械(コンピュータやロボット)は人間のコントロールから離れて自律的に機能する方向に向かって進化すると見られています。
この進化に必須な技術として「脳」となるAI(人工知能)と同様に重要となる先端技術が、周囲の状況を理解するための「眼」であり、同社が提唱、研究開発しているAP(人工知覚)です。
AP(人工知覚)はカメラが付くあらゆる機器にとって必要となる基礎技術であり、まずは、自律的な機械である産業用ロボット、次世代モビリティ(自動車など)、飛行機器(ドローンなど)の自動抑制に必須の技術となっています。
また、次世代コンピュータのユーザーインターフェイスとなるAR(拡張現実)、VR(仮想現実)等の空間認識に必要となり、加えて次世代地図やビッグデータとなるダイナミックマップやデジタルツインの技術基盤となるため、極めて広範囲な技術応用が既に見込まれています。
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今後は関連技術であるAI(人工知能)やIoTとの技術統合を進めており、さらなる技術応用の広がりを見込んでいます。また、機械知覚、深層知覚、知覚ニュートラルネットワークに関する研究開発を行っています。
Kudan(4425)の各種経営指標
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Kudan(4425)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4425 |
| 社名 | Ｋｕｄａｎ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供 |
| 上場日 | 12/19(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 123,000株 |
| 売出株数 | 47,900株 |
| OA | 25,600株 |
| 想定発行価格 | 3,260円 |
| 仮条件 | 12/3に決定 |
| 最低必要金額 | 32.6万円 |
| 吸収金額 | 6.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 223.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/4～12/10 |
| 公募価格決定日 | 12/11 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 大和証券 マネックス証券 エース証券 岡三証券 丸三証券 岡三オンライン証券(委託？) |
主幹事はSMBC日興証券で、幹事団にはマネックス証券や丸三証券の名前が見られます。また、幹事団に岡三証券も名を連ねているので岡三オンライン証券の委託取扱(裏幹事)も期待できそうです。
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Kudan(4425)のIPO評価
恥ずかしながら、同社の目論見書を見て『AP(人工知覚)』という言葉を知りました(笑)
言われてみれば、今後「脳」としてのAI(人工知能)が進化する中、様々なシーンにおいて「眼」となるAP(人工知覚)の技術は必要不可欠なものに思えます。
同社は人工知覚技術のパイオニアでもあるため、今後も急速な成長が期待できそうですね。
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同社は前期から「KudanSLAM」の提供を開始して業績が急拡大しており、前期は売上が倍化して黒字転換、そして今期は第2四半期の段階で売上が前期の1.5倍、利益は50倍と絶好調です。
Kudan(4425)の公開規模は想定価格ベースで約6.4億円と小型なIPOですが、時価総額は約224億円で公開比率(オファリングレシオ)は3%にも満たないです。
一般的にIPOでは公開比率が小さいほど良いと言われますが、ここまで小さいのは非常に珍しいですね。ある意味先々で心配な部分もありますが、これは経営者の自信の表れと思います。
代表の大野智弘氏は約378万株(総株数の約53%)を保有していますが、今回のIPOで放出するのは僅か29,600株のみです。
また、代表含む上位株主のほとんどに上場後180日のロックアップがかかっており、価格による解除条項もありません。
ソフトバンクと同日の上場日となりますが、投資家の注目度は非常に高くなると思われます。
Kudan(4425)の初値予想
一発目の初値予想は11/18(日)か11/19(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
※「評価」欄は緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
13,000円（初値予想第一弾:11/19記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/3(月)後にアップします
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