ユナイトアンドグロウがIPO(新規上場)承認されました。
ユナイトアンドグロウ(4486)の上場日は12/18(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/3(火)～12/9(月)となってます。
本日はランディックス(2981)とスペースマーケット(4487)のIPOも新規承認されています。
ユナイトアンドグロウ(4486)の事業内容
ユナイトアンドグロウ(4486)は、IT人材と知識を「シェア」するサービスを手掛けている企業です。
ユナイトアンドグロウ(4486)は、ITに関する人材、技術、知識、また人材採用、社員育成、組織作りのノウハウ等をオープンに共有し、顧客が抱える情報システム部門の課題を解決します。
主力となるインソーシング事業では、東京23区にある従業員50名～1,000名の中堅・中小企業に対して、情報システム部門を支援する会員制サービスを展開しています。
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中堅・中小企業におけるIT人材不足は深刻であり、同時に業務の継承や人の異動も少なく、生産性がが上がりにくい状況となっています。
そのような中、同社は顧客企業のスキルに応じた「シェアード社員」を直接出向かせ、ITに関する課題等をヒアリング・整理し、スクラム体制で解決の支援にあたります。
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サービスの提供はポイント制料金システムとなっており、顧客の月々の利用時間を見積もり、それに見合った支払いコースから選択できる仕組みです。
顧客は企業秘密を守りながら直接質問ができる会員制Q&Aサービス「Kikzo」や、オープンナレッジサービスの「Syszo」を無償で利用することができます。
インソーシング事業の会員企業数は着実に増加しており、利用継続率は80%を越えているようです。
また、同社は子会社のｆｊコンサルティングにおいて、セキュリティ事件/事故対応支援コンサルティングや、情報セキュリティコンサルティングを手掛けています
事業系統図
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ユナイトアンドグロウ(4486)の各種経営指標
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ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4486 |
| 社名 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営 |
| 上場日 | 12/18(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(新株発行) | 349,500株 |
| 公募株数(自己処分) | 17,900株 |
| 売出株数 | 102,000株 |
| OA | 70,400株 |
| 想定発行価格 | 1,210円 |
| 仮条件 | 12/2に決定 |
| 最低必要金額 | 12.1万円 |
| 吸収金額 | 6.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 22.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/3～12/9 |
| 公募価格決定日 | 12/10 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 丸三証券 エース証券 DMM株(委託？) 松井証券(委託取扱い決定！)(12/4追記) |
主幹事はIPO投資で必須のSMBC日興証券で、平幹事の筆頭はSBI証券となってます。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO評価
ユナイトアンドグロウ(4486)は、システム部門に課題を抱える中堅・中小企業向けに、スキルのあるシステム人材を投入して情報システム部門を支援しています。
同社のターゲットとしている中堅・中小企業でのシステム的なニーズは非常に多いと思われ、同社の業績も好調に推移しているようですね。利用継続率が80%というのも思った以上に高い印象です。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
ユナイトアンドグロウ(4486)の公開規模は想定価格ベースで約6.5億円と小型であり、VC(ベンチャーキャピタル)は2本で計7.7万株しかありません。
代表を含む上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かってますが、VC保有分に限り公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
今年の年末のIPOラッシュは大型の案件が多いですが、本日承認された3社は何れも小さめなので少しホッとしました。
中でも同社の公開規模が最も小さく、業績も好調なため、期待できそうなIPOに見えます。ただ、18日も3社同時上場となったのはいただけませんね(＞＜)
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
ユナイトアンドグロウ(4486)の初値予想
一発目の初値予想は11/20(水)か11/21(木)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,000円（初値予想第一弾:11/20記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/2(月)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2019IPO ユナイトアンドグロウ 上場承認
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