トヨクモがIPO(新規上場)承認されました。
トヨクモ(4058)の上場日は9/24(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はいちよし証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/4(金)～9/10(木)となってます。
本日は同じ9/24(木)上場となるグラフィコ(4930)のIPOも新規承認されています。
トヨクモ(4058)の事業概要
トヨクモ(4058)は、法人向けにクラウドサービスを開発・販売している企業です。
トヨクモのクラウドサービスは、緊急時に簡単に情報を共有する「安否確認サービス」と、サイボウズ社の業務アプリ構築サービス「kintone」と連携してより便利にする「kintone連携サービス」を定額のサブスクリプションで展開しています。
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安否確認サービスは、緊急時の議論や指示までできるトヨクモの次世代型安否確認システムであり、地震をはじめとする自然災害が発生した際に、早期の事業復旧を目指すためには、欠かせないシステムです。
主な機能
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企業は、従業員がより早く元の生活を取り戻せるよう、適切な情報収集を行った上で議論をし、対策方針を決定・伝達する必要があります。
トヨクモの「安否確認サービス2」は、災害時の安否確認だけでなく、BCP(事業継続計画)による、事業復旧を目的として開発された安否確認システムです。
安否確認サービス2の特徴
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「kintone連携サービス」は、サイボウズ社の提供する売上管理や顧客管理の業務アプリ「kintone」をより便利に活用するためのサービスを提供しています。
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事業系統図
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トヨクモの各種経営指標
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トヨクモのIPO基礎情報
| 証券コード | 4058 |
| 社名 | トヨクモ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 法人向けクラウド開発事業(安否確認サービス及びkintone連携サービスの開発・販売) |
| 上場日 | 9/24(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 50,000株 |
| 想定発行価格 | 1,800円 |
| 仮条件 | 9/2に決定 |
| 最低必要金額 | 18.0万円 |
| 吸収金額 | 9.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 90.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/4～9/10 |
| 公募価格決定日 | 9/11 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 SBI証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券 DMM株(委託？) |
主幹事は前受金不要でIPO抽選に参加できるいちよし証券です。
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トヨクモ(4058)のIPO評価
トヨクモはサイボウズ株式会社の100％子会社として2010年に設立され、2014年に経営陣によるMBOによりサイボウズから株式を取得して独立しています。
2011年12月には「安否確認サービス」をリリースし、2012年にはサイボウズ社の「kintone」に連携するサービスを展開しており、毎年着実に業績を伸ばしているようです。
有償契約数
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同社のクラウドサービスはオンラインでの導入も可能であり、個別でのカスタマイズも行わないのでサポートの負担も少なく、安価なサービスの提供が可能なので価格競争力も高そうですね。
近年は自然災害も多い上に、企業による危機管理の必要性も高まっているため、同社の安否確認サービスに対するニーズも増えそうです。
安否確認システムの利用料金
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トヨクモ(4058)の公開規模は想定価格ベースで約9.9億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は1社で35万株(ロックアップはなし)あります。
筆頭株主は経営陣が議決権を有する管理会社(総株数の約47.5%：244.8万株)で、サイボウズは第2位株主(約11.6%：60万株→上場後は40万株)となっています。
VCを除く上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上で解除されます。
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グラフィコ(4930)と同日上場となる点は残念ですが、とりあえず大型IPOの雪国まいたけ(1375)と3営業日だけでもズレてくれたのは良かったです。
公開規模も大きくなく、ストック型のビジネスで業績も好調なため、期待できそうなIPOに見えます。
トヨクモの初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
6,500円（初値予想第一弾:8/27記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する9/2(水)以降にアップします
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