リグアがIPO(新規上場)承認されました。
リグア(LIGUA)の上場日は3/13(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/27(木)～3/4(水)となってます。
これで3/13(金)は3社同時上場となりました。
本日は3/16(月)上場となるミクリード(7687)のIPOも新規承認されています。
リグア(7090)の事業概要
リグア(7090)は、接骨院などの経営支援を行う接骨院ソリューション事業や、保険代理店や金融商品仲介業を行う金融サービス事業を手掛けている企業です。
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接骨院ソリューション事業では、接骨院に対して売上向上や組織マネジメント、幹部教育や人材採用といった店舗運営領域から、経営数値の管理、事業計画の作成といった会社経営の領域まで、幅広くコンサルティングを行います。
リグア(7090)は、接骨院向け患者情報管理システム「Ligoo POS & CRM」や、健康保険組合等の保険者に対して療養費支給申請書(レセプト)を提出する際に使用するレセプト計算システム「レセONE」をリリースしています。
「Ligoo POS & CRM」の導入院数は1,244院で、約410万人の患者データが蓄積されています。
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全国には5万院を越える接骨院が存在し、現在同社と取引実績がある接骨院は2,234院となっており、取引シェアは約4.5%となっています。
金融サービス事業では、保険代理店として生命保険会社20社、損害保険会社5社と業務委託契約を締結し、保険代理店として各種保険の募集を行っています。
また、IFA(金融商品仲介業)として、証券会社3社と業務委託契約を締結し、IFAとして金融商品の提案や仲介を行っています。
リグア(7090)の各種経営指標
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リグア(7090)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7090 |
| 社名 | 株式会社リグア |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 接骨院などの経営支援を行う接骨院ソリューション事業、保険代理店や金融商品仲介業を行う金融サービス事業 |
| 上場日 | 3/13(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 275,000株 |
| 売出株数 | 25,000株 |
| OA | 45,000株 |
| 想定発行価格 | 1,850円 |
| 仮条件 | 2/26に決定 |
| 最低必要金額 | 18.5万円 |
| 吸収金額 | 6.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 23.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/27～3/4 |
| 公募価格決定日 | 3/5 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 エース証券 DMM株(委託？) |
主幹事はIPO投資で必須のSMBC日興証券で幹事団は3社のみです。
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リグア(7090)のIPO評価
顧客が「接骨院」ということでニッチな印象もありますが、接骨院は全国に5万院もあるということです。ちなみにコンビニは約6万店
この業界は一般的な経営コンサルタントが安易に踏み込める領域でもないので、15年以上に渡って業界ノウハウを蓄積して業績を伸ばしている同社には強みがありそうです。
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リグア(7090)の公開規模は想定価格ベースで約6.4億円と小さく、VC(ベンチャーキャピタル)は数社計で約22万株ほどあります。
筆頭株主は同社代表の川瀬氏(約47%)で、上場時の売出しは少なく、上場後も約41%の株式を保有します。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かってますが、VCと一部の株主保有分(計25.35万株)は公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
業績には多少のムラが見られますが、近年は好調で今期は売上・利益共に過去最高を伺う勢いです。
ニッチなイメージもありますが、公開規模も小さいのでそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
リグア(7090)の初値予想
一発目の初値予想は来週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
2,850円（初値予想第一弾:2/14記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/26(水)以降にアップします
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